Sync Ügyfélkapu 1.0 használata (Managereknek)
- Bejelentkezés:
domain.hu/sync/index.php oldalon bejelentkezés után, ki kell tallózni a feltölteni kívánt dokumentumokat. Tallózás után a ”Feltöltés” gombra kattintva a dokumentumok automatikusan a helyükre kerülnek.
Ha új cég dokumentumát töltjük fel, akkor az első fájl feltöltése létrehozza
Az ügyfélkapuba bejelentkezve az adott cég dokumentumai megtekinthetőek és letölthetőek.
- E-mail értesítő küldése
A feltöltés után e-mail értesítő küldésére van lehetőség. A sablon kiválasztása után a legutóbb feltöltött fájlokat kijelölve, a rendszer értesítő -emailt küld a partnereinknek új dokumentum feltöltéséről.
- Folyószámla egyeztető
A feltöltött számlák listáját látjuk. Az Értesítő oszlopban látjuk, hogy hányszor töltötték le a fájlt. Ha esetleg még nem töltötte volna le az ügyfél, úgy folyószámla értesítő e-mail küldésére van lehetőség. Pipálja ki az elküldeni kívánt számlákat, majd kattintsunk a küldés gombra.
- Kifizetetlen számlák
A feltöltött számlák listáját látjuk, azon belül a ki nem fizetett számlákat. Ha tudjuk, hogy egy számlát kifizettek, akkor pipáljuk ki, és utána kattintsunk a küldés gombra.
- Állomány lista
Itt láthatjuk az összes feltöltött fájlt. Látjuk, hogy kifizették-e (ha számla), hány e-mail értesítőt küldtünk ki és, hogy hányszor töltötték le.
- Ügyfelek
A regisztrált ügyfeleinket kezelhetjük itt. Lehetőségünk van módosítani a nevét, e-mail címét és hozzá tartozó cégnevet. Ha új ügyfelet regisztráltunk, akkor itt hozzá tudjuk adni így e-mail értesítést